Bob Dylan to amerykański pieśniarz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury i jedna z najważniejszych postaci muzyki popularnej. Jego folkowe protest songi z lat 60., takie jak Blowin' in the Wind czy The Times They Are a-Changin', stały się hymnami ruchu na rzecz praw obywatelskich i sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie.
Podwójny album The Bootleg Series, Vol. 6: Live 1964: Concert at Philharmonic Hall został wydany w 2004 roku przez wytwórnię Columbia Records jako szósty tom archiwalnej serii Bootleg Series. Zawiera pełne nagranie halloweenowego koncertu z 31 października 1964 roku w Philharmonic Hall na Manhattanie – łącznie 19 utworów na dwóch płytach CD. Album dokumentuje Dylana tuż przed jego przejściem na elektryczny rock, w okresie, gdy był jeszcze folkowym poetą z gitarą akustyczną i harmonijką ustną. Nagranie zawiera żywe wersje jego klasycznych protestsongów, a także ówcześnie nowe utwory, takie jak Mr. Tambourine Man, It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) czy Gates of Eden.
Utwory
CD1
1. Times They Are A-Changin'
2. Spanish Harlem Incident
3. Talkin' John Birch Paranoid Blues
4. To Ramona
5. Who Killed Davey Moore?
6. Gates of Eden
7. If You Gotta Go, Go Now
8. It's Alright Ma (I'm Bleeding)
9. I Don't Believe You
10. Mr. Tambourine Man
11. A Hard Rain's Gonna Fall
CD2
1. Talkin' World War Iii Blues
2. Don't Think Twice, It's Alright
3. The Lonesome Death of Hattie Carroll
4. Mama, You Been On My Mind (W/Joan Baez)
5. Silver Dagger (W/Joan Baez)
6. With God On Our Side (W/Joan Baez)
7. It Ain't Me Babe