Ernst Blofeld przygotowuje w swoim instytucie wysoko w Alpach diaboliczny plan, który może okazać się zgubny dla całego świata. Udało mu się bowiem opracować śmiertelnie niebezpieczny wirus i zamierza rozprzestrzenić go po całej Ziemi za pośrednictwem młodych kobiet, które zgromadził już w tym celu w niedostępnym laboratorium.
Do Szwajcarii wyrusza jednak James Bond. Na ślad Bloefelda trafił dzięki Draco – mafijnemu bossowi, który żywi uzasadnione obawy o swoją córkę Tracy. Postanawia więc zapewnić jej towarzystwo agenta 007. Tracy oczywiście nie jest w stanie oprzeć się urokowi Jamesa Bonda, lecz agenta tajnych służb nie czeka jedynie przelotny romans...
Występują: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti, Ilse Steppat, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Lee, Desmond Llewelyn, Sally Sheridan, Joanna Lumley, Jenny Hanley, Bessie Love, Peter R. Hunt
Reżyseria: Peter R. Hunt
Czas trwania: 140 minut