Epizody:
19. Moje lepsze ja
Bitwa kapel organizowana przez szkolne radio stworzy idealne warunki do starcia między Mattem a Shagonem, którego finałem będzie zdobycie przez kogoś definitywnej władzy nad Mattem. Nerissa realizuje tymczasem własne plany, by ostatecznie dokończyć zaklęcie, którym przemieni dawne Strażniczki.
20. Udręka
Hay Lin jest zachwycona swoimi nowymi aparatami ortodontycznymi. Traci jednak pewność siebie, gdy do Sheffield przyjeżdża Stacey, nowa uczennica, która zdobywa serce Erika i wszystkich pozostałych chłopców. Okazuje się ostatecznie, że ujęła ich nie swoją urodą, lecz czarem... Oczarowała ich wszystkich, ponieważ w rzeczywistości jest Nerissą. Hay Lin czeka jednak jeszcze jedna udręka: jej babcia Yan Lin zdradziła czarodziejki i przeszła na stronę zła.
21. Serce ziemi
Napoleon zyskuje zdolność mówienia i wychodzi na jaw, że Lilian Hale jest sercem ziemi! Nerissa chce przejąć dziewczynę, która nie ufa swojej starszej siostrze Cornelii, usiłującej jej pomóc. Cornelia stara się zjednać siostrę bajką. Bajką, która zaczyna się spełniać! Czy siostry Hale pozostaną skłócone, czy też połączą siły i wspólnie stawią czoła swojemu wrogowi?
22. Obietnica Phobosa
Will za wszelką cenę chce wygrać i nie waha się sprzymierzyć z Phobosem przeciwko Nerissie. Gdy jednak wykorzystuje swoją moc, by nieuczciwie wygrać wyścig pływacki, odkrywa, że ten, kto wygrywa, nie zawsze jest zwycięzcą.
Czas trwania: 87 minut
Dźwięk: Dolby Digital 2.0: po czesku, po angielsku