Wes Montgomery był amerykańskim gitarzystą jazzowym słynącym z nietypowej techniki gry — nie używał kostki, lecz opuszki kciuka prawej ręki, dzięki czemu uzyskiwał wyjątkowo ciepły ton instrumentu. Do innych cech jego stylu należało rozległe wykorzystanie oktaw oraz łączenie swingowych rytmów z akordowymi solówkami. Stał się inspiracją dla wielu późniejszych wykonawców, w tym George'a Bensona, Pata Metheny'ego czy Jimiego Hendrixa.
Album California Dreaming powstał w okresie, gdy Montgomery skłaniał się ku bardziej popowym nagraniom instrumentalnym, które przyniosły mu szerszy sukces komercyjny. Na płycie znalazła się tytułowa kompozycja „California Dreaming” (John i Michelle Phillipsowie), standardy takie jak „Oh, You Crazy Moon” oraz autorskie utwory Montgomery'ego „Sun Down” i „Mr. Walker”. Wydawnictwo obejmuje 11 nagrań, w tym dwie wersje „Sunny” Bobby'ego Hebba — studyjną oraz alternatywny zapis.
Utwory
1 „California Dreaming” (John Phillips, Michelle Phillips) 03:08
2 „Sun Down” (Wes Montgomery) 06:03
3 „Oh, You Crazy Moon” (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke) 03:44
4 „More, More, Amor” (Sol Lake) 02:54
5 „Without You” (Rinaldo Marino, Walter Myers) 03:05
6 „Winds of Barcelona” (Lake) 03:07
7 „Sunny [alternate take]” (Bobby Hebb) 03:07
8 „Sunny” (Hebb) 04:04
9 „Green Peppers” (Lake) 02:56
10 „Mr. Walker” (Montgomery) 03:39
11 „South of the Border” (Jimmy Kennedy, Michael Carr) 03:13