Utwory
1 „California Dreaming” (John Phillips, Michelle Phillips) 03:08
2 „Sun Down” (Wes Montgomery) 06:03
3 „Oh, You Crazy Moon” (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke) 03:44
4 „More, More, Amor” (Sol Lake) 02:54
5 „Without You” (Rinaldo Marino, Walter Myers) 03:05
6 „Winds of Barcelona” (Lake) 03:07
7 „Sunny [alternate take]” (Bobby Hebb) 03:07
8 „Sunny” (Hebb) 04:04
9 „Green Peppers” (Lake) 02:56
10 „Mr. Walker” (Montgomery) 03:39
11 „South of the Border” (Jimmy Kennedy, Michael Carr) 03:13
