Dwunastoletni Chuck Norstadt nie ma łatwego życia. Dorasta bez ojca, jego nieodpowiedzialna matka, za sobą trzy nieudane małżeństwa, niewiele się nim zajmuje, a na dodatek ma problemy z szesnastoletnią siostrą Glorią, która go nienawidzi. Chuck jest zamknięty w sobie, psychicznie niestabilny, czasem zapada w stany kataleptyczne i dręczą go przerażające koszmary o człowieku bez twarzy. Marzy o dostaniu się do wojskowej akademii Holyfield, jednak nie zdaje egzaminów wstępnych. Gdy wyładowuje złość na starej oponie, zauważa go miejscowy dziwak Justin McLeod, którego ludzie unikają z powodu poparzonej i zeszpeconej połowy twarzy. Tajemniczy mężczyzna jest częstym tematem rozmów chłopców, którzy chodzą bawić się na plażę w pobliżu jego domu. Pewnego dnia zły pies McLeoda przegania Chucka z plaży, a gdy przemoczony deszczem wraca po zapomniane książki, McLeod zaprasza go do środka, żeby mógł się wysuszyć. Chłopiec odkrywa, że mężczyzna był niegdyś nauczycielem, i stara się go przekonać, by przygotował go do poprawkowych egzaminów wstępnych. Mężczyzna początkowo odmawia, ale w końcu się zgadza. Ich współpraca zdaje się jednak stać pod złą gwiazdą — gdy chłopiec odmawia napisania wypracowania, McLeod wyrzuca go za drzwi. Chuck przepisuje później artykuł i podaje go za swoje wypracowanie, lecz McLeod wykrywa oszustwo. Ostatecznie z trudem pisze własną pracę o swoich ulubionych bohaterach komiksowych. Gdy młodsza siostra Megan dowiaduje się, że chodzi do McLeoda, Chuck przekonuje ją, żeby nic nie mówiła matce, która właśnie zaczyna nowy związek z Carlem Hartleyem. Chuck uczy się korzystać ze słownika, myśleć samodzielnie, poznaje geometrię i literaturę. W trakcie wspólnej pracy i coraz bardziej szczerych rozmów między nim a nauczycielem powoli rodzi się wyjątkowa więź. McLeod pokazuje chłopcu swoje prace artystyczne, którymi się utrzymuje, i wyjawia mu, że poparzona twarz to pamiątka po wypadku samochodowym, w którym zginął jeden z jego uczniów. Nauka Chucka idzie dobrze, a gdy z bardzo dobrym wynikiem zalicza próbny egzamin wstępny, zachwycony McLeod funduje mu widokowy lot nad zatoką. Wkrótce jednak chłopiec przyłapuje Glorię z jej chłopakiem, który go pobija. Siostra złośliwie zdradza mu przy tym, że jego ojciec był alkoholikiem, który popełnił samobójstwo w szpitalu psychiatrycznym. Nieszczęśliwy chłopiec ucieka do McLeoda, który go pociesza i pozwala mu przenocować. Rankiem w domu pojawia się jednak szeryf Stark. Wychodzi na jaw, że McLeod był niegdyś podejrzany o molestowanie seksualne jednego ze swoich uczniów.
Reżyseria: Mel Gibson
Występują: Mel Gibson, Nick Stahl, Fay Masterson, Gaby Hoffmann, Margaret Whitton, Geoffrey Lewis, Richard Masur, Michael DeLuise, Ethan Phillips, Jean De Baer, George Martin, Michael Currie, Zach Grenier, Viva, Justin Kanew, Malcolm MacRury, Hadrian Maria Netto, Kelly Wood, Jack De Mave
Język: czeski, angielski
Napisy: czeski
Długość: 115 minut
