Kompilację Jac Holzman Presents: Dylan's Circle prezentuje Jac Holzman i zbiera nagrania artystów związanych ze sceną folkową i bluesową wokół Boba Dylana.
Winylowe wydanie zawiera utwory takie jak North Country Blues (live), Nottamun Town czy Tomorrow Is a Long Time, a także The Man in Me, związany z repertuarem Dylana. Wybór pokazuje różnorodność wykonawców, którzy dzielili z Dylanem to samo środowisko muzyczne, i oferuje spojrzenie na ówczesną scenę folkową.
Utwory
LP1
1. North Country Blues (Live)
2. Nottamun Town
3. Kentucky Moonshiner
4. Jesus Gonna Make Up My Dyin' Bed
5. Ramblin' Blues
6. Love Henry
7. Fare Thee Well (Dink's Song)
8. Walkin' Down the Line (Live at the Mecca, Los Angeles)
9. Pride of Man
10. Bleecker & MacDougal
LP2
1. Goodman, Schwerner and Cheney
2. Here's to the State of Mississippi
3. On the Road Again
4. Screamin'
5. Maggie's Farm (Live)
6. Tomorrow Is a Long Time
7. If Your Monkey Can't Get It
8. Bummer In The Summer
9. Louise
10. The Man In Me
