Guido jest odnoszącym sukcesy reżyserem filmowym u progu czterdziestki. Ma sławę, którą pragnie zachować, sprawny i usłużny zespół, hojnego producenta, cierpliwą żonę i nieco krągłą kochankę. Otaczają go chętni wykonawcy, nękają go natręci, uwielbiają go aktorki i przyjaciele. Ma nakręcić film, na który wydano już sto milionów, zbudowano wyrzutnię, zapewniono międzynarodowe gwiazdy i statystów. Guido przeżywa jednak głęboki kryzys twórczy i traci pewność siebie, stając się więźniem rozpędzonej machiny. Wyrusza do uzdrowiska w poszukiwaniu ocalenia i odpoczynku. Uzdrowiskowy krajobraz zamienia się jednak dla introwertycznego, egocentrycznego artysty w białą, prześwietloną krainę zaludnioną przez zjawy ludzi, snów i wspomnień – popielatą krainę, z której wyłania się przeszłość, podczas gdy rzeczywistość przybiera formy fantasmagoryczne i groteskowe.
Obsada: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Annibale Ninchi, Barbara Steele, Madeleine Lebeau, Jean Rougeul
Reżyseria: Federico Fellini
Scenariusz: Federico Fellini, Brunello Rondi, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli
Zdjęcia: Gianni Di Venanzo
Muzyka: Nino Rota