Serial o magicznych przygodach pięciu czarodziejek, nakręcony na podstawie noszącego ten sam tytuł światowo popularnego komiksu.
Epizody:
8. Pułapka w Torus Filney
Zły władca Meridianu, Phobos, próbuje przy pomocy podstępu wykryć możliwych szpiegów. Puszcza mianowicie plotkę, że odnalazła się jego Pieczęć. Caleb daje się nabrać i wpada w zdradliwe ruchome piaski. Will, Irma, Taranee, Cornelia i Hay Lin ruszają mu na pomoc, ale muszą przez to zrezygnować ze szkolnego przedstawienia teatralnego, w którym miały grać. Zamiast siebie wystawiają w przedstawieniu astralne krople, które są ich doskonałymi kopiami. Niestety krople nie potrafią odegrać ról czarodziejek, więc zamiast wspaniałego sukcesu dziewczyny czeka rozgniewany dyrektor i kara.
9. Tropiciel powraca
Banda szpiegów, którą zły Phobos wysłał do Heatherfieldu, dostrzega Caleba, przywódcę powstańców, oraz przemytnika Bunka. Potrzebowaliby pomocy Strażniczek, jednak Will, Irma, Taranee, Cornelia i Hay Lin są zajęte. Chcą się bowiem dostać na północną premierę trzeciej części pewnego kinowego hitu. Czarodziejki nie chcą stracić miejsca w kolejce, więc w walce z Tropicielem i jego pomocnikami zmieniają się na zmianę. Za każdym razem jednak wyraźnie brakuje im jednej przyjaciółki...
10. W obrazie
Czarodziejki w muzeum w Heatherfieldzie szukają pomysłów, którymi zainspirują się przy wymyślaniu dekoracji szkoły na karnawał – średniowieczny jarmark. Podczas zwiedzania wciąga je średniowieczny obraz zatytułowany Ostatnia łza. Druga strona obrazu wisi w galerii złego władcy Meridianu, Phobosa. Will, Irma, Taranee, Cornelia i Hay Lin zostają uwięzione między Ziemią a Meridianem i starają się unikać sług Phobosa. W tym nierzeczywistym świecie z akwareli nie mogą jednak używać swoich magicznych zdolności, muszą więc czekać, aż przyjdzie im z pomocą Elias Van Dhal, autor obrazu. Przywiódł go do nich Caleb, ich bohater i rycerz w lśniącej zbroi, który przewodzi powstaniu w Meridianie.
11. Gwiazda Thrépska
Phobosowi udało się zdobyć magiczny kamień, który był długo zaginiony. Właściciel kamienia potrafi przywołać zaginioną osobę, a zarazem odebrać siłę temu, kto próbowałby owej osobie przeszkodzić w powrocie do domu. Dzięki niemu Phobos dowiaduje się, gdzie na Ziemi ukrywa się jego siostra, i pozbawia Strażniczki ich mocy. Will, Irma, Taranee, Cornelia i Hay Lin w postaci czarodziejek bez magicznych zdolności nie mogą się z powrotem przemienić. Co więcej, siostrę władcy i prawą dziedziczkę tronu z nieznanych powodów przyciąga magiczna Gwiazda.
Czas trwania: 86 min.
Reżyseria: Marc Gordon-Bates, Norman LeBlanc
Dźwięk: Dolby Digital 2.0 po czesku, po angielsku, po węgiersku, po grecku, po bułgarsku, po rosyjsku
Napisy: czeski, słowacki, angielski, węgierski, grecki, bułgarski, rosyjski
Obraz: 4:3